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原题目:欧菲光被苹果除名!上游躺赢的思绪还行不行?

作者/星空下的牛腩

编辑/菠菜的星空

排版/星空下的小鱼

让狂风雨来得更凶猛些吧,好让我们看看股市里到底是谁在裸泳?

“果链”(苹果产业链)的金字招牌好欠好啊?虽然外表看上去鲜明亮丽,但有些时刻一口咬下去,尝到的却是苦涩。

果链上做镜头模组的欧菲光,昨天收盘后,官宣了“渣男”苹果(AAPL)已经不带自己玩了的事实(苹果的营业量约为22%)。也就是欧菲光被踢出了苹果供货商的名单。毫无意外地,公司股价今天开盘即是一字跌停。

实在去年下半年,就有欧菲光被退群的小道新闻。取笑的是,那时公司治理层来了一波“我不是,我没有,别瞎说”的否认三连,拍着胸脯示意“与美国大客户互助优越,订单情形连续稳固”——所谓的美国大客户,说的就是苹果。

从那时算起,到现在差不多也有小半年了,欧菲光的股价在此时代一起阴跌不止。若是以上这些信息碎片拼成一块拼图,说明的问题大致可归纳综合为以下3个方面:

1. 这小半年来,知道欧菲光被踢出果链的主力资金,该跑的早就跑了,否则也不会有这一起阴跌,现在的一字跌停主要是气忿情绪下的杀跌;

2. 公司治理层对于要害信息遮遮掩掩,显然不太忠实,这样的治理层只会给公司带来估值上的折价

3. 只管现在可能已经是情绪化下的超跌,但最好也别抄底,值得拥抱的好股票有不是没有,不需要在这一刻歪脖子树上吊死。

提起像欧菲光这样的供应商角色,不少投资者可能会想到上游躺赢的投资战略。

不外,只管欧菲光的镜头模组是苹果的上游零部件不假,但排着队等苹果翻盘子的“欧菲光们”,远远谈不上躺赢。现实上,议价权和自动权照样掌握在苹果手里。看一下欧菲光的财报就不难发现,给苹果供货的毛利率,要比安卓厂商来得更低。

照这么说,上游躺赢的战略是不是就失灵了?

别这么消极。最为要害的是要思量商业价值在产业链上若何分配的问题。详细地说,就是应该用动态的视角、生长的眼光来看哪个环节是最容易赚钱的。

还记得去年涨势喜人,牛年伊始又疯狂套人的新能源车赛道吗?现在,价值的天平正在向上游锂资源股倾斜。

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其着实半年前新能源车的飙车行情中,A股的锂资源股已经起涨了。不外那时,电池级碳酸锂(电碳)的价钱仍然倘佯在4万多元每吨的低位,股价率先上涨是有一些押宝锂盐(碳酸锂、氢氧化锂)价钱反转的因素在内里的。

新能源车产销量的增进,让上游锂盐涨价的预期酿成了现实。虽说业内人士以为本轮周期电碳价钱不会重演2016年17 万元/吨的疯狂,但保持现在8.2万元/吨的价钱,基本上问题不大。

既然锂盐价钱已经从底部翻倍了,那么锂资源股的投资逻辑,就从预期切换成了基本面连续改善。简言之,只要锂盐价钱坚挺,锂资源股就是开动的印钞机。以是,现在的问题是,锂盐价钱还会继续强势吗?

供需关系决议价钱。对于锂资源而言,供应端的情形是对照稳固的;相比之下,需求端的情形更有看点。这方面的投资逻辑,重点可以考察2个方面:

「动力电池」

虽说造车新势力的远景,都已经被盘得差不多了,但新能源车行业的的容量并不只限于此,还要看2个增量:

1. 传统车企转型,加码新能源车,这方面民众走在前面,提出要赶超特斯拉,争取在2025年坐上新能源车头把交椅;

2. 入局的新玩家,好比有了造车的恒大,未来就可能有第2个、第3个和第N个恒大汽车,不管新玩家们造出来的车能否给他们自身赚钱,横竖锂资源公司是不愁没有订单的。

「储能电池」

要降低煤炭在能源消费中的比重,光伏、风电一定榜上著名,然则光照和起风这种自然征象是不稳固的,而电网则需要稳固的功率,因此储能电池来打配合,就有大用了。另外,5G基站的建设也将拉动储能电池的需求。

储能电池跟动力电池还不太一样。动力电池要塞进车里,因此对体积有要求;而储能电池在这方面就不需要这样苛刻,反而可以做的更伟大。

凭证安信证券齐丁团队的测算,储能电池对上游锂资源的需求,年化复合增进率可达31%,与动力电池平起平坐。

除了基本面的因素之外,在题材炒作上,锂资源股堪称万金油——新能源车看法可以有,有色金属看法可以有,当下最火的碳中和看法更可以有。

实在从去年四序度,牛腩就以为那时自动爆雷的天齐锂业其债务问题没有那么消极,而当行业的风口吹来,至暗时刻已过,股价早已翻倍。天齐锂业尚且云云,基本面更扎实的赣锋锂业就更无需多言了。节后以来,赣锋、天齐股价履历了一波调整,以是,今天的放量上涨,是不是第二波行情的冲锋号呢?

最近指数日内走势,大致的剧本是早盘下跌,然后再拉起来,以是前段时间“跌妈不认”的情形,基本上会告一段落了。恐慌的时刻不要容易做决议,由于这种时刻人最没有耐心。

股市是个闹哄哄的地方,耐心是一种被低估的品质——雄心的一半实在就是耐心

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