提振信心,旭辉林氏兄弟有一套兜底方案

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本文已获地产K线授权转载

2021年已进尾声,这个冬季,房企遭遇了前所未见的挑战。

陷入信用危机的房企,百般自救属情理之中。这时候,安全无虞的旭辉控股(HK.00884),也在接连出招,给予公司内、外以信心。

“企业要适应外部环境的变化,不断调整自己的战略、能力、资源来适应变化。”近日,旭辉控股董事局主席林中在公开场合如是说。

11月9日,旭辉控股发布公告称,以供股的方式发行最多约4.18亿新股,募集约16.73亿港元,所募款项将用于资金储备,让公司能更好地把握行业机遇,以及用作一般企业运营资金。

供股之外,在房地产股市和债市震荡,市场信心不足的当下,房企大股东砸下真金白银增持自家股票也成为时尚。

大股东“兜底认购”

据了解,大股东林氏家族承诺将投入8.87亿港元认购2.22亿股,并有意向额外投入最多7.86亿港元进行全额认购,合计将最多投入16.73亿港元用于助力公司的长期发展。

换言之,这次供股,不管认购情况如何,大股东都愿意兜底认购,保证公司资本金能增厚16.73亿港元。在行业的敏感期,大股东能掏出十几亿真金白银,注入上市公司,其对公司的信心可见一斑。另一方面,供股价格几乎没有折让,也显示出大股东对于公司股票价值的信心。

据悉,本次供股面向旭辉所有的合资格股东,股东可以按所持旭辉股票的1/20的配额进行认购,发行价4.00港元/股,较前一个交易日收盘价每股4.12港元折让2.91%,这是给旭辉股东提供了一次极具价值的投资机会。

对此,旭辉控股CFO杨欣表示:“旭辉一直坚持与股东共赢的发展理念。本次以低折价供股,且在机制上保证大小股东的权益一致,既符合股东的整体利益,也与公司的理念相吻合。”

他还进一步表明:“在充满挑战的市场环境下,本次供股让旭辉的资本金得以增厚,这不但有利于旭辉以更稳健的方式进入绿档,更能为公司的长远发展提供切实的资本支撑。另一方面,所募资金能让旭辉以更从容的姿态,蓄力下一个阶段的高质量发展。”

这距上一次林氏家族增持旭辉股票还不足半月时间。10月29日,旭辉大股东林氏家族耗资约1730万港元,增持公司400万股。据统计,今年以来,旭辉大股东已投入超过8.47亿,增持近1.5亿股旭辉股票。

而面对行业去杠杆的大趋势,旭辉在今年的中期业绩发布会上,就释放出明确的信号:今年要有计划、稳步地进入绿档企业的行列。为此,旭辉打出了一套漂亮的组合拳。

一方面,积极压降债务,11月初旭辉回购并注销2022年到期的7530万美元债,9月底归还了51.13亿公募及私募债,上半年,还主动赎回了2.47亿永续债。另一方面,通过此番供股增厚资本金,做大资产规模,让公司有更强的信誉去面对市场波动。

近一个月来,地产债券价格剧烈波动,旭辉是价格波动最小的企业之一。可见,这一系列组合拳,行之有效。

2021年半年报显示,旭辉控股短期债务190.31亿元,同比下降10.33%,占比仅17.7%。期内公司手握的货币资金为511.55亿元,覆盖短债无压力。截止2021年6月,旭辉的净负债率为60.4%,现金短债比2.7,剔除预收款后的资产负债率72.1%,仅这一指标略高于红线标准。

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供股、配售、增持背后的行业冷暖

大股东斥巨资“兜底认购”,不仅将进一步增厚旭辉的资本、优化整体债务结构、稳住市场信心,也能为公司在适当的时机寻找市场机会。

11月8日,北京卓华房地产开发有限公司投资方出现变更,在原股东北京筑华房地产开发有限公司的基础上,新增北京卓礼咨询服务有限公司、北京首都开发股份有限公司。变更后三方各持股33%、34%、33%。

北京筑华房地产为卓越旗下公司,而新增的两方股东,除了一方为首开股份(600376,股吧),另一方北京卓礼咨询实际为旭辉旗下公司。

今年5月10-11日,卓越在北京首次集中供地上斥巨资187亿,高调拿下四宗地块,成功出圈。当时,金盏乡小店村02地块,卓越更凭一己之力,击败中海、保利联合体、首开联合体等强劲对手,以“39.27亿元+13% *** 产权”夺得。

由于难以算得过账,卓越还因此陷入退地争议中。

据乐居财经查阅了解,北京卓华房地产正是卓越拿下金盏乡小店村02地块的主体公司。面对外界的质疑,卓越当时表示,不排除引入合作方进行开发。6个月后,金盏乡地块合作方的面纱最终被揭开。

值得一提的是,仅从最新的持股看,旭辉或已成为该地块的主要操盘方。

为项目的收购进行股权融资,在地产圈并不罕见。今年3月,佳兆业为收购北京长安8号项目,宣布供股融资25.86亿港元。该笔供股最终获超额认购约27.44亿股,郭英成家族认购3.4亿股。

在收并购仍在白热化阶段的物业领域,配股融资在年内更是频发。10月20日,世茂服务称,拟通过配股、发行可换股债券方式募资,共计超48亿港元。而早在今年5月25日、28日,碧桂园服务和雅生活已经通过配股,先后筹资104.88亿港元及32.59亿港元。

另一方面,在房地产股市和债市震荡、市场信心不足,行业一片萧杀的环境下,房企大股东砸下真金白银增持自家股票也成为时尚。

11月9日,许荣茂以每股均价8.9571港元增持世茂集团100万股,涉资约895.71万港元;同日,杨惠妍以每股均价7.3491港元增持碧桂园1000万股,涉资约7349.1万港元。

这也是杨惠妍进入11月以来第二次增持自家股票。11月2日,其以总额3616.4万港元,增持500万股。不足十天两次先后砸入1.1亿港元增持。

此前上半年,杨惠妍也先后多次增持碧桂园股票。据乐居财经不完全统计,今年以来,杨惠妍增持碧桂园股份超3.19亿股,涉资合计超30.59亿港元。在碧桂园的持股比例也由58.72%升至目前的60.88%。

地产债市连续暴雷之下,房企纷纷用实际行动力证一个事实:现阶段,大股东对公司的信心甚至比黄金还要重要。今年9月以来,奥园、禹州、旭辉、建业、宝龙、正荣、佳兆业等近20家房企大股东已先后多次出手增持公司股份。



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